機能の動画一覧
Excelのようにコピペでデータ一括編集
Mashmatrix Sheetは、SalesforceデータをExcelのように一括編集できるのが特長。
値を直接編集が可能なことに加え、「Ctrl＋C→Ctrl＋V」のコピペ操作で一気に編集もできます。
・案件のフェーズ更新
・リードの一括割り振り
・レコード所有者の変更
などの大量データの更新作業の効率化が可能です！
「一括マージアクション」機能の操作方法
【こんなお悩みありませんか？】
・重複リードを効率的にマージしたい
・取引先や取引先責任者の名寄せに時間がかかっている
・カスタムオブジェクトのレコードもまとめてマージしたい
「一括マージアクション」機能を利用すれば、リードの重複管理やカスタムオブジェクトの名寄せなど、目視での定期クレンジング作業が効率化できます。
（※ 本機能は有償オプション機能です）
「Sheetフォーム」の利用方法
Mashmatrix Sheet 24.0より、Salesforceデータ内にて検索フォームをドラッグ＆ドロップ操作でかんたんに設置してレコード検索を可能にする「Sheetフォーム」機能を追加しました。
従来ではカスタム開発を必要としていた属性ベースの検索フォーム画面の構築が、マウスによるドラッグ＆ドロップ操作のみで可能になりました！直感的な方法を採用しており、特別なスキルを必要としません。
参照値をピックアップしてフィルタしよう
Mashmatrix Sheet 19.0 より、フィルタの際に値を直接入力するのではなく、参照する値をピックアップして選択できるようになりました。
本動画では「現在ログインしているユーザと、同じ部署のメンバーが所有している商談を表示」を例にフィルタ方法を紹介しています。
カスタム連動シート（ケースと商談）
関連のないオブジェクトを連動表示しよう
この動画では、「ケース」に「商談」のカスタム連動シートを追加する手順をご紹介しています。
サポート対応の際、ケースを見ながら対応中の取引先に関連している商談情報（過去商談内容や営業担当者など）を確認できます。
カスタム連動シート（商談と取引先責任者）
親レコードの関連先を連動表示しよう
【カスタム連動シート】
「商談」シートから、親レコード（取引先）の関連先である「取引先責任者」のデータをカスタム連動シートとして表示しています。（取引先IDをキーにしてフィルタ）
商談レコードを切り替えながら、取引先責任者のデータを連動表示できます。
【便利機能】埋め込みシート
【埋め込みシート】
作成したブック／シートをレコードの詳細画面に埋め込んで配置できます。レコードのIDで絞り込みができるので高機能な関連リストとして利用できます。
時系列マトリックス変換 作成方法（２）
プロジェクトごとの日次工数管理
『時系列マトリックス変換』（オプション機能）の作成方法です。この動画では「リソース割当」に関連している「日次工数割当」という工数を格納するカスタムオブジェクトが作られている環境を想定しています。
時系列マトリックス 作成方法（１）
取引先ごとの月次予実管理
『時系列マトリックス変換』（オプション機能）の作成方法です。 この動画では、取引先に関連している「予実」という予算/実績値を格納するカスタムオブジェクトが作られている環境を想定しています。
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