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機能

カスタム連動シート(ケースと商談)
関連のないオブジェクトを連動表示しよう

【カスタム連動シート】
この動画では、「ケース」に「商談」のカスタム連動シートを追加する手順をご紹介しています。
サポート対応の際、ケースを見ながら対応中の取引先に関連している商談情報(過去商談内容や営業担当者など)を確認できます。

参照値をピックアップしてフィルタしよう

Mashmatrix Sheet 19.0 より、フィルタの際に値を直接入力するのではなく、参照する値をピックアップして選択できるようになりました。
本動画では「現在ログインしているユーザと、同じ部署のメンバーが所有している商談を表示」を例にフィルタ方法を紹介しています。

【便利機能】Excelからそのまま転記

【Excelからそのまま転記】
Salesforceの外に保管されているデータも、Excelからのコピー&ペーストでらくらく転記。わざわざデータローダを使う必要はありません。

ユースケース

業種別活用例(1) MR(医療系営業職)

本動画では、「案件」「見積」「見積製品」の3つの関連オブジェクトを1画面に連動表示させ、見積作成もコピペで効率的に行い作業負担を減らしています。フェーズごとに入力する項目が違っていても、ビューで切り替えれば入力に手間がかかりません。

Usecase #1 営業メンバー/マネージャー

〜こんなお悩みありませんか?〜
慣れない入力作業で、本来の営業活動の時間が減ってしまう…/現場のメンバーがSalesforceに情報を入力してくれない!/現場の進捗を把握できず、売上予測が立てにくくて困っている../個人のPCやExcelで、活動入力やステータス管理をしてしまうため、商談の全体を把握しづらい...

Usecase #2 〜Salesforce管理者編〜

〜こんなお悩みありませんか?〜
データの入力漏れに気付きにくい。必要な時にデータが入っていないことが多い/データインポートの際、煩雑なデータローダを使い毎回作業するのが面倒/頻繁に起こる細かいデータメンテナンスに地味に時間がかかる/条件が変わるたびレポートを作成するので、不要になったレポートの管理が大変。

TIPS

はじめて講座 第1弾
〜基本的な『Sheet』の使い方〜

初心者・トライアル中の方向けのはじめて講座第1弾です。
「Sheet」を使う上で一番最初に知っておくべき基本操作についてご紹介しています。「Mashmatrix Sheet について」「ブック/ シートの作成」「シートについて」「ソート/フィルタ」「データ編集」 「 一括編集」など

はじめて講座 第2弾
〜『Sheet』と「Excel」の連携〜

初心者・トライアル中の方向けのはじめて講座第2弾です。
本動画では「Excelデータの取込み」「Excelへのデータ書き出し」「csvダウンロード」の簡単な方法をご紹介。データローダを使わずにSalesforceデータの一括登録ができるオススメの便利機能!

埋め込みシートの作成方法
(Lightning Experience 環境)

【連動シートを埋め込もう!】
作成した連動シートをレコードの詳細画面に埋め込んで配置できます。レコードのIDで絞り込みができるので高機能な関連リストとして利用できます。

まずは、30日間無料トライアルから始めませんか?