ユースケースの動画一覧

業種別活用例(3) 製造業(販売計画)

本動画では、ある半導体メーカーの生産管理部が今期の販売計画をSalesforce上で行う際のポイントと、「Mashmatrix Sheet」を活用した課題解決法についてご紹介しています。

業種別活用例(2) 不動産業界(営業)

本動画では、法人向け不動産仲介事業者の営業担当者が、物件の管理や紹介に利用するケースを想定した活用例のご紹介いたします。

業種別活用例(1) MR(医療系営業職)

本動画では、「案件」「見積」「見積製品」の3つの関連オブジェクトを1画面に連動表示させ、見積作成もコピペで効率的に行い作業負担を減らしています。フェーズごとに入力する項目が違っていても、ビューで切り替えれば入力に手間がかかりません。

Usecase #2 〜Salesforce管理者編〜

〜こんなお悩みありませんか?〜
データの入力漏れに気付きにくい。必要な時にデータが入っていないことが多い/データインポートの際、煩雑なデータローダを使い毎回作業するのが面倒/頻繁に起こる細かいデータメンテナンスに地味に時間がかかる/条件が変わるたびレポートを作成するので、不要になったレポートの管理が大変。

Mashmatrix Sheet 機能と活用方法のご紹介

Mashmatrix Sheet の主な機能と代表的な活用方法について動画でご紹介いたします。

Usecase #1 営業メンバー/マネージャー

〜こんなお悩みありませんか?〜
慣れない入力作業で、本来の営業活動の時間が減ってしまう…/現場のメンバーがSalesforceに情報を入力してくれない!/現場の進捗を把握できず、売上予測が立てにくくて困っている../個人のPCやExcelで、活動入力やステータス管理をしてしまうため、商談の全体を把握しづらい...

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