Salesforceの検索フォームをドラッグ＆ドロップでかんたん作成。「Sheetフォーム」の利用方法
21.11.15 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceのリストビューやレポートでは、オブジェクトに格納されたレコードを特定の条件を指定して検索し一覧表示することが可能です。この条件はリストビューやレポートの作成時に指定する必要がありま …
Salesforceでの手入力時間を大幅減！項目を自動入力して快適な入力環境を実現しよう 〜Mashmatrix Sheet 23.0〜
21.09.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを現場に定着させるためには、データ入力の負荷を下げることが必要不可欠です。Mashmatrix Sheetでは「自動入力」機能がリリースされ、新規のレコード作成時や編集時に項目に対 …
[Salesforce] 数式列が進化！VLOOKUP関数で他のオブジェクトのデータをシート内に結合して表示しよう！〜Mashmatrix Sheet 23.0〜
21.08.05 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
数式はSalesforceを使いこなす上で非常に重要な機能です。Mashmatrix Sheetでは、シート内数式列が大幅に強化され、シート内のレコードを検索し一致するレコードの値を返す関数である「V …
[Salesforce] 数式列が大幅強化！集計関数の利用方法とユースケースをご紹介 〜Mashmatrix Sheet 23.0〜
21.07.19 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用する中で、頻繁に使う機能として「数式」が存在します。Mashmatrix Sheetでは、シート内数式列が大幅に強化され、列の合計値などを計算できる「集計関数」が利用できるよ …
日付・数値形式の書式を設定して、SalesforceにExcelデータを加工なしでインポートしよう！
21.06.22 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceで日付を表示する時や、小数を含む数値を表示させる際に、日付・数値形式の書式を簡単に変更したいと思ったことはありませんか？Salesforceで数値項目の小数点桁数を変更する場合は設 …
【Salesforce】TIPS！ ショートカットキーを使って「Sheet」をスムーズに操作しよう！
21.06.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
日々のPC業務の際、キーボードショートカットキーを利用して操作を効率化している方は多いと思います。ショートカットキーを使うことで、通常ではマウスを使って実行する操作を、キーの組み合わせのみの操作ですば …
Salesforce Lightning Experience 環境の方にオススメ！
「Sheet コンポーネント」でレコードページから関連レコードを一括編集しよう
21.04.21 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
『Sheet コンポーネント』とは？ 2021年3月28日にリリースされたRelease 22.0より、「Sheet コンポーネント」機能がリリースされ、これによりLightningコンポーネントとし …
マーケター必見！Salesforceのキャンペーンにキャンペーンメンバーをすばやく一括追加しよう
21.03.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
みなさん、Salesforceのキャンペーン機能を活用していますか？キャンペーンは販促施策や出展イベントなどのお客様情報の管理や、そこから発生した商談の状況が簡単に把握できる便利な機能です。活動を細か …
Salesforceの承認申請は「一括承認アクション」で！溜まった承認申請は一括処理しよう
21.02.24 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceの承認申請の弱点 Salesforceには、組織内でレコードの承認方法を自動化できる「承認プロセス」があリます。ビジネスプロセスとして必要な承認条件を、各ステップごと設定し自動で割 …
