業務別ユースケース

Salesforceへの見込顧客登録やキャンペーン追加を効率化!
「Mashmatrix Sheet」ユースケース2選 ①

24.01.30 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceを活用して見込顧客の管理を行っている場合、イベントで獲得したリードをすばやく登録し効率良くメンテナンスできれば便利ですよね。本記事では、見込顧客管理の業務負担を軽減できる「Mash …

【Salesforce活用】活動管理をスムーズに!
入力時間を短縮できる 「Mashmatrix Sheet」ユースケース2選

23.12.06 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceを活用し営業活動の成果を上げるためには、ToDoや訪問結果などの活動記録が正確に入力されていることが重要です。しかし、活動結果が未入力だったり、Excelとの二重管理でデータが揃わ …

【Salesforce活用】活動管理をスムーズに!
営業担当もマネージャーも喜ぶ「Mashmatrix Sheet」ユースケース2選

23.11.08 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceには「活動」機能があり、電話やメール、訪問などの業務記録を管理できます。営業活動の可視化にも繋がるため、SalesforceのToDoや行動(スケジュール)を活用されている方も多い …

【Salesforce活用】インサイドセールス業務の効率アップ!
「Mashmatrix Sheet」を使った業務別ユースケース3選

23.10.18 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

インサイドセールスは受注確度の高い商談を作るために重要な業務です。Salesforceを活用すれば、一元管理された情報を元に顧客へアプローチを行い、育成、受注までのプロセスもまとめて管理できます。 し …

【Salesforce活用】案件管理をスムーズに
「Mashmatrix Sheet」を使った業務別ユースケース 案件管理4選

23.08.23 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

日々Salesforceを活用し、業務効率化の方法を模索されている方も多いかと思います。営業活動に必要な情報をSalesforceで可視化・共有することで、営業チームがスムーズに目標に向かうことができ …

【Salesforce活用】案件管理をスムーズに
「Mashmatrix Sheet」を使った業務別ユースケース 案件管理4選

23.07.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceは案件(商談)を効率的に管理するための有用なツールです。案件(商談)の取引額、確度、進捗状況、フェーズなどの情報を一元管理できるので、案件全体の分析や売上予測に役立ちます。更に、M …

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