Salesforce Lightning Experience 環境の方にオススメ！
「Sheet コンポーネント」でレコードページから関連レコードを一括編集しよう
21.04.21 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
『Sheet コンポーネント』とは？ 2021年3月28日にリリースされたRelease 22.0より、「Sheet コンポーネント」機能がリリースされ、これによりLightningコンポーネントとし …
マーケター必見！Salesforceのキャンペーンにキャンペーンメンバーをすばやく一括追加しよう
21.03.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
みなさん、Salesforceのキャンペーン機能を活用していますか？キャンペーンは販促施策や出展イベントなどのお客様情報の管理や、そこから発生した商談の状況が簡単に把握できる便利な機能です。活動を細か …
Salesforceの承認申請は「一括承認アクション」におまかせ！溜まった承認申請は一括処理しよう
21.02.24 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceの承認申請の弱点 Salesforceには、組織内でレコードの承認方法を自動化できる「承認プロセス」があリます。ビジネスプロセスとして必要な承認条件を、各ステップごと設定し自動で割 …
ログインユーザの属性に応じてシートのデータをフィルタしよう
21.02.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
フィルタ適用時にユーザ属性情報を直接参照可能に Mashmatrix Sheetでフィルタを適用する際には、動的に変化する情報への参照値をフィルタの値に設定することが可能です。その中でも「現在のユーザ …
時系列マトリックスで始めるSalesforce上でのサブスクリプション売上管理
20.11.04 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用する中で、商談受注後の売上額までSalesforce内で管理したいと考えることはよくあるのではないでしょうか。 売り切り型の商品であれば商談の受注日とその金額をそのままその時 …
シートに「フロー呼び出しボタン」を配置し、効率の良い業務フローを実現しよう！
20.09.23 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix Sheet 20.0より「フロー開始アクション」機能が有効化 Mashmatrix Sheet 20.0より「フロー開始アクション」機能が有効化されました。本機能を利用することで …
詳細画面にカスタムボタン/カスタムリンクを配置して、URLでシートにアクセスしよう！
20.08.06 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
カスタムボタン/リンクのリンク先を、Mashmatrix Sheetのブック/シートのURLに指定が可能に Salesforceの標準機能「カスタムボタン/カスタムリンク」をご存知ですか？この機能を使 …
”連動シート”を使ってSalesforceの複数オブジェクト情報を連動表示
20.06.19 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix Sheetの機能「連動シート」とは？ 連動シートとは、あるシート上で選択したレコードに連動して表示が更新されるシートのことを言います。これにより関連リストなどの情報を同時に表示し …
参照値をピックアップしてフィルタしよう〜Salesforceの商談詳細画面に、同じ業種の商談シートを埋込表示する〜
20.06.11 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
テキスト型項目/ID項目列のフィルタで、参照値のピックアップが可能に Mashmatrix Sheet 19.0がリリースされ、テキスト型項目/ID項目列のフィルタにおいて、値を直接入力するのではなく …
