[Salesforce] 数式列が大幅強化！集計関数の利用方法とユースケースをご紹介 〜Mashmatrix Sheet 23.0〜
21.07.19 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用する中で、頻繁に使う機能として「数式」が存在します。Mashmatrix Sheetでは、シート内数式列が大幅に強化され、列の合計値などを計算できる「集計関数」が利用できるよ …
日付・数値形式の書式を設定して、SalesforceにExcelデータを加工なしでインポートしよう！
21.06.22 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceで日付を表示する時や、小数を含む数値を表示させる際に、日付・数値形式の書式を簡単に変更したいと思ったことはありませんか？Salesforceで数値項目の小数点桁数を変更する場合は設 …
【Salesforce】TIPS！ ショートカットキーを使って「Sheet」をスムーズに操作しよう！
21.06.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
日々のPC業務の際、キーボードショートカットキーを利用して操作を効率化している方は多いと思います。ショートカットキーを使うことで、通常ではマウスを使って実行する操作を、キーの組み合わせのみの操作ですば …
Salesforce Lightning Experience 環境の方にオススメ！
「Sheet コンポーネント」でレコードページから関連レコードを一括編集しよう
21.04.21 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
『Sheet コンポーネント』とは？ 2021年3月28日にリリースされたRelease 22.0より、「Sheet コンポーネント」機能がリリースされ、これによりLightningコンポーネントとし …
マーケター必見！Salesforceのキャンペーンにキャンペーンメンバーをすばやく一括追加しよう
21.03.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
みなさん、Salesforceのキャンペーン機能を活用していますか？キャンペーンは販促施策や出展イベントなどのお客様情報の管理や、そこから発生した商談の状況が簡単に把握できる便利な機能です。活動を細か …
Salesforceの承認申請は「一括承認アクション」で！溜まった承認申請は一括処理しよう
21.02.24 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceの承認申請の弱点 Salesforceには、組織内でレコードの承認方法を自動化できる「承認プロセス」があリます。ビジネスプロセスとして必要な承認条件を、各ステップごと設定し自動で割 …
Salesforceへのログインユーザ属性に応じて、シートのデータをフィルタしよう
21.02.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
フィルタ適用時にユーザ属性情報を直接参照可能に Mashmatrix Sheetでフィルタを適用する際には、動的に変化する情報への参照値をフィルタの値に設定することが可能です。その中でも「現在のユーザ …
Salesforceでのサブスクリプション売上管理のコツ〜時系列マトリックス〜
20.11.04 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用する中で、商談受注後の売上額までSalesforce内で管理したいと考えることはよくあるのではないでしょうか。 売り切り型の商品であれば商談の受注日とその金額をそのままその時 …
Salesforceのフローをシート上で一括処理！「フロー呼び出しボタン」を配置して業務フローを効率化しよう
20.09.23 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Mashmatrix Sheet 20.0より「フロー開始アクション」機能が有効化 Mashmatrix Sheet 20.0より「フロー開始アクション」機能が有効化されました。本機能を利用することで …
