機能紹介

Salesforceのレコードページに子や孫の関連リストを表示する方法

19.03.11 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

以前のブログ記事で、Salesforce Classic環境で「シートを詳細ページに追加して高機能関連リストを実現する方法」(動画はこちら)をご紹介させていただきましたが、Lightning Expe …

多人数での共有設定〜Salesforceの組織内やグループ/ロールでシートを共有しよう〜

18.10.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Mashmatrix Sheetには「シートの共有設定」という機能があります。初期の状態では、自分で作成したシートは自分でしか見る事ができませんが、共有設定をする事で組織内や指定したグループ/ロールで …

Salesforceのキャンペーンにメンバーを一括追加!効率的なマーケティング活動を「アクション機能」で実現

18.09.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Mashmatrix Sheetのアクション機能 Salesforceにはキャンペーンという機能があります。キャンペーンを作成し、キャンペーンに対しリードや取引先責任者を「キャンペーンメンバー」として …

関連リストの代わりに『Sheet』をSalesforceレコードページに埋め込もう!(Salesforce Classic版)

18.08.21 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceの標準画面には「関連リスト」と呼ばれる一覧が下部に表示されています。例えば「取引先」の関連リストには商談や取引先責任者の一覧、「商談」の関連リストには、見積情報や見積品目の一覧が表 …

Salesforceへのデータインポートを最速で!データローダを使わず一括登録しよう

18.07.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceをお使いの方の中には、商談/受注リストや展示会などで獲得したリード情報などを、Excelで管理している方もいらっしゃるのではないでしょうか? リードなどのレコードの情報をSales …

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