データローダの手間を解消！
Mashmatrix SheetでSalesforceへのデータ一括登録を超簡単に行う方法

Salesforceに大量のデータを一括で登録・更新したいとき、「データローダ」は強力なツールです。

しかし、こんなお悩みはありませんか？

• 操作が複雑で、利用のハードルが高い
• 大量のエラーログの解析やCSVの修正に、いつも時間がかかってしまう
• 管理者だけでなく、現場の社員も安全・手軽にデータ管理をしたいが難しい

「データローダの面倒な作業から解放されたい」「もっと簡単で直感的に使える代替ツールが欲しい」とお考えのあなたへ。

本ブログでは、弊社スタッフが自信を持ってオススメする、Mashmatrix Sheetを使った簡単なデータインポート方法をご紹介します。

複雑なデータ作業はもう卒業し、誰でもすぐに使えるExcelのような分かりやすい画面で、効率よくデータを整理・管理しませんか？

1.Mashmatrix Sheetを使った超簡単なインポート方法とは？
〜データローダの煩雑な操作を解消し、コピペで完結！

ExcelやCSVデータをコピー＆ペーストだけでSalesforceへ一括登録できる！

Mashmatrix Sheetを使えば、Excel・CSVデータをSalesforceへすばやくカンタンにインポートできることをご存じですか？

Mashmatrix Sheetは、以下の特長により、データインポートを劇的に簡単にします。

• 煩雑な操作不要：ExcelやCSVファイルの内容をコピーし、Mashmatrix Sheetにペーストするだけでデータを一括で転記できます。
• IDの指定不要: 参照項目に対しても自動でレコードの関連付けを行うため、データローダのようにSalesforceID（または外部ID）をわざわざ指定する必要はありません。

【筆者（マーケティング部所属）の裏技】
弊社内でもデータのインポートが必要な時は、Mashmatrix Sheetを利用しています。データローダが苦手な私でも、セミナー等で得たリード情報の登録は、このExcelからのコピペ操作で行っており、作業がとっても楽になっています。

では次のセクションでは、Mashmatrix SheetのExcelデータ転記機能を利用して、取引先責任者データをSalesforceへ一括登録する方法をご紹介します。

2.Mashmatrix Sheetを使って、取引先責任者データをSalesforceへ一括登録する方法｜新規登録

メリット：取引先IDの事前準備・指定は不要！

「取引先責任者」データをSalesforceへ取り込む際、関連する「取引先」オブジェクトとのリンク（関連付け）が必要です。データローダでは取引先ID（Salesforce上の一意のID）を事前に用意し、CSVに含めて指定する必要があり、これが大きな手間となっていました。

しかし、Mashmatrix Sheetを利用すれば、この作業が大幅に簡略化できます。

取引先名を指定するだけで、自動でSalesforce上の該当する取引先とリンクされます。そのため、わざわざ取引先IDを探したり用意したりすることなく、元データの「取引先名」のまま簡単にデータを登録できます。

わずか3ステップ！Mashmatrix Sheetでのインポート手順

ここからは、Mashmatrix Sheetを使った実際の登録手順を解説します。

ステップ 1. 入力シートの作成とデータのコピー

① Mashmatrix Sheetで入力シートを作成：
コピー元のExcel（CSV）と同じ列項目（氏名、メールアドレス、取引先名など）のシートをMashmatrix Sheet上で作成します。列はドラッグ＆ドロップで簡単に移動・調整できます。

※リード／取引先責任者の「氏名」項目のまま登録ができます
Salesforceへ手軽にExcelデータを一括登録！リード・取引先責任者での「氏名」項目が直接入力可能に

②Excel（CSV）データをコピー＆ペースト：
Excel（CSV）ファイルを開き、データ範囲をコピーします。Mashmatrix Sheetの画面で「新規行を追加」をクリックし、追加されたレコードのセルに Ctrl + V (macOSの場合は Command + V) キーでペーストします。

ポイント：ペースト後も「保存」をクリックするまでは自由に編集でき、すぐにSalesforceへ反映されることはありません。

ステップ 2. 参照関係の自動調整とエラー確認

Mashmatrix Sheetにペーストされたデータは、Salesforceとリアルタイムで照合されます。

自動関連付け：「取引先名」などの参照関係のデータは、名前が一致したデータと自動的に関連付けされ、リンクが貼られます。

• 重複レコードの確認：同じ名前のレコードが複数ある場合は重複マークが表示されます。セルを編集し検索することで、リンクしたいレコードをすぐに選択できます。
• エラーの可視化：名前に一致するレコードがなくリンクが貼れない場合には赤色の警告マークが出ます。関連するレコード（今回の場合は取引先）を新規に作成するか、名前を修正することで対処できます。

ステップ 3. データを保存して登録完了！

画面右下にある「保存」ボタンをクリックして、Salesforceへの書き込みを確定します。

3.データローダの「3大手間」はもう不要！Mashmatrix Sheetとの作業比較

データローダで必須となる手間が、Mashmatrix Sheetでは不要になります。

手間1：煩雑な設定と操作

• 外部アプリのインストールやセキュリティトークンの管理が不要です
• 操作タイプ（Insert/Update/Upsert）やオブジェクトを毎回指定する手間が解消されます

手間2：マッピングによるミス

• 時間がかかりミスが発生しやすい「項目のマッピング」が不要です

手間3：エラー時のやり直し

• データローダはエラー時に別ファイルを開いて原因を特定し、元のCSVを修正して再インポートが必要ですが、Mashmatrix Sheetは、画面上でエラー箇所をリアルタイムで確認・修正し、そのまま保存できるため、作業が格段に早くなります

また、データローダに比べ、操作のステップが少ないことも特長です。

【例：取引先一括登録の場合のステップ比較】

4.既存レコードの更新（Update）やUpsertも可能！- 外部ID設定不要でデータ更新の安全性も向上

Mashmatrix Sheetを使えば、既存レコードの更新（Update）と更新＋新規挿入（Upsert）操作も可能です。
データローダと比べて、簡単かつ安全にデータ更新ができる理由として、以下のメリットがあります。

• Salesforceの外部ID設定が不要　　
• 新規追加、更新するレコードを目視で確認できる

Mashmatrix Sheetは、新規・更新対象のレコードを画面上で色分けして確認できるため、意図しないデータ更新を防げます。

※詳しい操作方法は、以下の記事をご参照ください
Salesforceへのデータ取込を簡単・安全！特定キーを指定したデータ更新を行う方法

5.Excel・CSV形式でのデータエクスポートも超簡単

Mashmatrix Sheetを使えば、Salesforceデータのエクスポートもとても簡単です。
データローダの場合、SOQL (Salesforce Object Query Language) クエリと呼ばれる専門的なコードの作成が必要となり、特に初心者にとっては大きな負担となります。

しかし、Mashmatrix Sheetの場合は、画面に表示されているデータをそのままエクスポートできます。

方法①：コピー＆ペースト
Mashmatrix Sheetに表示されている対象のデータをコピーし、Excelファイルに貼り付けるだけでエクスポートが完了します。

方法②：ボタン操作
シートにあらかじめダウンロードボタンを配置しておけば、そのボタンをクリックするだけで、表示中のデータをExcel／CSV形式で即座にエクスポートできます。

どちらの方法も、データローダのような煩雑な設定は不要です。Salesforce内のデータを、必要な時に必要な分だけ、瞬時に取り出すことが可能になります。

※以下の記事では、データローダを使ったエクスポートの方法と、Mashmatrix Sheetを活用した簡単なエクスポート方法についてご紹介しています
データローダを使ったデータのエクスポート方法と、Mashmatrix Sheetの活用法

6.Salesforceの常識を覆す！オブジェクト不要でExcelデータ登録を可能にする「スクラッチデータシート」

Mashmatrix Sheetには、データローダをはじめとする一般的なインポートツールにはない、独自機能である「スクラッチデータシート」があります。

「スクラッチデータシート」を活用することで、Salesforceオブジェクトを事前に準備していなくても、ExcelデータをそのままSalesforce環境内にデータとして登録・保存することが可能になります。

メリット	具体的な利用シーン
即時性と手間の削減	Salesforceオブジェクトの準備やカスタム項目の設定が不要なので、すぐにデータを登録でき、設定作業の時間を大幅に短縮できます。
データ活用の拡張	SalesforceデータとExcelからの独自データをシート上で組み合わせて表示・活用できるため、分析や集計の幅が広がり、より柔軟なデータ活用が可能になります。
暫定的なデータ管理	本格的にオブジェクト化する前の「試作データ」や、頻繁に構造が変わる一時的な管理データを、安全にMashmatrix Sheet環境内に保存できます。

※「スクラッチデータシート」の詳細・設定方法は、以下の記事をご参照ください。
Salesforceオブジェクト不要で新しいデータを追加・保存できる、スクラッチデータシートの活用法
スクラッチデータシートの活用ユースケース

7.よくある質問

Q1. Mashmatrix Sheetを使った、データインポートやエクスポートは誰でも利用できますか？権限設定はどうなっていますか？

A：SalesforceとMashmatrix Sheet 両方での権限が必要になります。

＜Salesforce＞

• インポートの場合：対象となるオブジェクト、項目、レコードへの作成、更新権限
• エクスポートの場合：対象となるオブジェクトへの参照権限

＜Mashmatrix Sheet＞

• インポートの場合：対象となるオブジェクト、項目、シートへの作成、更新権限
• エクスポートの場合：対象となるオブジェクト、項目、シートへの参照、ダウンロード、一括コピーの権限

また、Mashmatrix Sheetでは、レコードの操作（新規作成、更新、削除、ダウンロード、一括コピー）の上限値を、ユーザごとに細かく設定できます。以下の記事をご参照ください。
https://www.mashmatrix.co.jp/blog/function-introduction/upper-record-limit-33-0-release/

Q2. 大量データ（数万件）のインポートは可能ですか？

A：インポートの上限は設けていないので、大量データのインポートは可能です。しかし、レコード数が多すぎると、Salesforce側の制限に抵触する可能性があるため注意が必要です。

Q3. 日付や通貨などのデータ形式も正しくインポートできますか？

A：書式が一致している必要があります。

↓日付・数値形式の書式設定に関しては、こちらの記事をご参照ください。
https://www.mashmatrix.co.jp/blog/function-introduction/formatting/

最後に

本記事では、データローダの煩雑な操作やエラー対応に悩むSalesforceユーザの皆様に向けて、Mashmatrix Sheetを使った簡単かつ安全なデータインポート・活用方法をご紹介しました。
「データローダはちょっと苦手」「もっと手軽にデータを活用したい」と感じていた管理者の方も、現場のユーザーの方も、Mashmatrix Sheetを導入することで、Salesforceでのデータ管理・活用のスピードを向上させることができます。

ぜひ、本ブログでご紹介した方法をお試しいただき、Salesforceでのインポート業務をもっと効率化してみましょう！

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