Salesforceでレコード詳細を見ているとき、
「いま見ているレコードの関連データも更新したい…」
「他のレコードはどうなっていたっけ？」
と別タブを開き、結局どの画面を見ていたか分からなくなった経験はありませんか？
そのような「画面遷移のストレス」の解消に役立つ新機能が追加されました。
Mashmatrix Sheet 36.0より、Sheetコンポーネントをユーティリティバー内で利用できるようになったことで、作業中の画面を離れることなく、ワンクリックでシートを呼び出すことが可能になりました。また、呼び出したMashmatrix Sheet内では、表示しているレコードに関連するレコードをシートで直接確認・編集もできます。
本記事では、Mashmatrix Sheetをユーティリティバー内に追加・活用する方法について詳しくご紹介します。
※画面フロー内でSheetコンポーネントを利用することもできます。以下の記事もあわせてご参照ください
「フロー」に「Excel」が出現！？Salesforceの画面フロー内にMashmatrix Sheetを組み込もう！
1．ユーティリティバーとは
ユーティリティバーは、Salesforce画面の下部に常駐するツールバーです。 作業中の画面を離れることなく、ワンクリックで必要な情報を「オーバーレイ（重ねて表示）」で呼び出せるのが最大の特徴です。
ユーティリティバーに表示するツール群は、アプリケーションマネージャーから自由に追加・変更することが可能です。標準のユーティリティ項目には、最近使ったデータ、ToDoリスト、履歴、メモなどの項目が用意されているため、追加するだけですぐに利用することができます。
※ユーティリティバーはデスクトップの Lightning Experience でのみサポートされています
※Sheetコンポーネントとは？
Lightningコンポーネントとして「Sheet」を利用できる機能です。Lightningコンポーネントとして提供されるので、Lightningアプリケーションビルダーを使ってドラッグ＆ドロップで作成したブック／シートを自由にページ内に配置可能です。
※「Sheetコンポーネント」については以下の記事をご参照ください
「Sheet コンポーネント」でレコードページから関連レコードを一括編集しよう
2．ユーティリティバー × Mashmatrix Sheet で実現できること
標準のユーティリティバーは便利ですが、「今見ているレコードの関連データを、画面を切り替えずにその場で確認・編集したい」と感じたことはありませんか？
本機能を使えば、画面遷移に合わせて、ユーティリティバー内のシートの内容が自動で連動表示できるようになります。
【この機能でできること】
情報の自動同期：閲覧しているページのレコードIDを自動認識し、そのレコードに紐づく関連リスト（商談や活動履歴など）をシートに即座に表示します。
必要な時だけ反応：「取引先画面の時だけシートを更新する」といった、特定のオブジェクトのみに反応を限定することが可能。不要な読み込みを防ぎ、作業に集中できます。
つまり、『常にあなたの隣で、今必要な情報だけをスマートに表示してくれる専用シート』をユーティリティバーに設置できるのです。
では、次に本機能を使った具体的なユースケースを２つご紹介します。
こんな時に便利！現場で役立つ活用シーン
①営業担当者が取引先ページを表示しながら、紐づいている「未完了の商談」を同時にチェック！
②マーケティング担当者が、キャンペーンの詳細を確認しながら、関連するタスクの進捗を確認・更新する
3．ユーティリティバーで「Sheetコンポーネント」を利用してみよう！
ここでは、具体的なユースケースで、設定方法を詳しくご紹介します。
想定シーン：「商談」と「ケース」のレコードページを表示しているときに、そのレコードに関連する「ToDo」のみをシートで表示する
【設定のポイント】
- 表示しているレコードに関連するToDoのみを表示するために、ToDoシートに関連先ID「WhatId」の列を追加してフィルタを設定する
- 関連するToDoの表示を「商談」と「ケース」のページに限定するために「Target Object Names」で対象オブジェクトを指定する
設定手順
それでは、実際にユーティリティバーでMashmatrix Sheetを表示する設定を進めていきましょう。今回は例として、セールスアプリケーション（API参照名：LightningSales）にユーティリティ項目として「ToDoシート」を追加します。
- 表示用の「ToDoシート」を作成する
- 関連レコードで絞り込むフィルタを設定する- Point（１）
- ユーティリティバーに「Sheetコンポーネント」を追加する
- ユーティリティ項目のプロパティを設定する- Point（２）
- 商談とケースのページで動作確認を行う
Step 1：表示用の「ToDoシート」を作成する
まずは、ユーティリティバーに表示したいMashmatrix Sheetのブックとシートを用意します。 今回は、表示対象となる「ToDo」シートを作成します。
⇩表示用のToDoシート
また、作成したブックのBook IDは、このあとユーティリティバーのプロパティで指定するため控えておきます。
※ Book IDは「シートメニュー > 設定 >シートの設定変更：基本タブ」から確認できます
Step 2：関連レコードで絞り込むフィルタを設定する – Point（1）
「関連するレコードID」でフィルタすることで、現在開いているページ（商談など）のレコードIDがフィルタに自動適用されます。
1．シートの列メニューから「列の追加」を選択し、「項目列」で「関連先ID（WhatId）」を追加する
2．追加した「関連先ID（WhatId）」の列メニューから、今度は「フィルタ」を選択し、参照値選択ボタンをクリックする。「参照の種別」の選択リストから「関連するレコードID」を選択し、フィルタを適用
Step 3：ユーティリティバーに「Sheetコンポーネント」を追加する
次に、対象アプリケーション（今回はセールス）のユーティリティ項目にシートを追加します。
1．Salesforceの設定画面から「アプリケーションマネージャー」を開く
2．セールス（API参照名：LightningSales）の右側にある「▼」をクリックし「編集」をクリックするとLightningアプリケーションビルダーが開く
3．左側のメニューから「ユーティリティ項目（デスクトップのみ）」を選択し、「ユーティリティ項目を追加」ボタンをクリックする
4．ユーティリティ項目の一覧から「Mashmatrix Sheet」を追加
Step 4：ユーティリティ項目のプロパティを設定する – Point（2）
ここが今回の重要なポイントです。商談とケースでのみ関連するToDoが表示されるように「Target Object API Names」にオブジェクト（API名）をカンマ区切りで指定します。
ユーティリティ項目とコンポーネントのプロパティ設定で、以下の項目を入力する
コンポーネントのプロパティ
| プロパティ名 | 入力内容・設定値 | 備考 |
|---|---|---|
| Book ID | Step 1でメモしたブックのID | |
| Target Object API Names | Opportunity,Case | 追跡対象のオブジェクトをカンマ区切りで入力します（複数可） |
ユーティリティ項目のプロパティ
| プロパティ名 | 入力内容・設定値（例） | 備考 |
|---|---|---|
| パネルの幅 | 800 | 単位はピクセル(px) 任意で調整してください |
| パネルの高さ | 600 | 単位はピクセル(px) 任意で調整してください |
Tips: 「Target Object API Names」を空にすると、全てのオブジェクトのページでシートが表示されます。特定のページだけで使いたい場合は必ず指定しましょう。
Step 5：商談とケースのページで動作確認を行う
設定が完了したら、実際に商談とケースのレコードページを開きましょう。
画面下部のユーティリティバー内の「Mashmatrix Sheet」をクリックすると、表示しているレコードのオブジェクト（商談・ケース）に関連するToDoが表示されるようになりました。
お疲れさまでした！
4．まとめ
今回は、Mashmatrix Sheetの新機能「ユーティリティバー内でのSheetコンポーネント利用」についてご紹介しました。Salesforce標準機能の便利なツールであるユーティリティバーにMashmatrix Sheetを追加することで、レコード画面から直接「関連データの一覧表示・編集」ができるようになりました。
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