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[Salesforce]レポートを自動でエクスポート!曜日や値の条件設定を解説!
21.08.31 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
「Salesforceを使用していますが、自動で顧客のレポートをエクスポートしたり、スケジューリングや値の条件設定を行う方法を簡単に理解できないですか?」こんな疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。 …
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[Salesforce]ビュー画面上で一括編集!レコード更新を効率化!
21.08.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceのリストビューでレコードを一括編集する際、画面上で編集できる機能はないか知りたい方も多いでしょう。結論から申しますと、リストビューでのレコード一括編集は可能です。しかし、デフォルト …
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[Salesforce] 数式列が進化!VLOOKUP関数で他のオブジェクトのデータをシート内に結合して表示しよう!〜Mashmatrix Sheet 23.0〜
21.08.05 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
数式はSalesforceを使いこなす上で非常に重要な機能です。Mashmatrix Sheetでは、シート内数式列が大幅に強化され、シート内のレコードを検索し一致するレコードの値を返す関数である「V …
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2021年9月1日 15:00 開催 Salesforeの手作業データ処理にさよなら!『Sheet』活用Webセミナー
21.08.04 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
手作業のデータ処理にさよなら!VLOOKUP関数と自動入力で 快適な入力環境を実現しよう Mashmatrix Sheet 23.0よりシート内数式列が大幅に強化され、新機能のVLOOKUP関数や集計 …
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[Salesforce]データローダを使用したデータのエクスポート
21.07.19 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
突然ですが、データローダを使用したSalesforceデータの抽出方法をご存知でしょうか。データのエクスポートは、管理するうえで必要な操作の一つです。本記事では、初心者向けにデータローダでのデータの抽 …
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[Salesforce] 数式列が大幅強化!集計関数の利用方法とユースケースをご紹介 〜Mashmatrix Sheet 23.0〜
21.07.19 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceを活用する中で、頻繁に使う機能として「数式」が存在します。Mashmatrix Sheetでは、シート内数式列が大幅に強化され、列の合計値などを計算できる「集計関数」が利用できるよ …
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[Salesforce]入力が面倒で失敗する?現場を巻き込み導入を成功させるには?
21.07.12 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforceは業務の効率化に役立つツールです。しかしパッとみてわかる直感的な操作性ではないために、PCの操作が苦手な人にとっては使うのが難しく、入力が面倒臭いと思われることも珍しくありません。 …
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Excelアドイン/Salesforceアプリ比較!おすすめツール紹介
21.06.24 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
CRM/SFAシステムを導入している企業は多いです。その中でも、中小企業や大手企業問わず活用しているのがSalesforce。しかし、Salesforceは画面遷移による大量データの管理や入力業務など …
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2021年7月21日 15:00-15:30 開催 Salesforce管理者の課題を『Sheet』で解決!Webセミナー
21.06.22 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ
Salesforce管理者の負荷を軽減!『Sheet』で効率的にSalesforceデータを取り扱おう。 Salesforce管理者はシステムの要。頻繁に起こるデータメンテナンスやデータのインポート作 …