機能紹介

Salesforceの承認申請は「一括承認アクション」で!溜まった承認申請は一括処理しよう

21.02.24 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceの承認申請の弱点 Salesforceには、組織内でレコードの承認方法を自動化できる「承認プロセス」があリます。ビジネスプロセスとして必要な承認条件を、各ステップごと設定し自動で割 …

Salesforceへのログインユーザ属性に応じて、シートのデータをフィルタしよう

21.02.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

フィルタ適用時にユーザ属性情報を直接参照可能に Mashmatrix Sheetでフィルタを適用する際には、動的に変化する情報への参照値をフィルタの値に設定することが可能です。その中でも「現在のユーザ …

Salesforceでのサブスクリプション売上管理のコツ〜時系列マトリックス〜

20.11.04 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceを活用する中で、商談受注後の売上額までSalesforce内で管理したいと考えることはよくあるのではないでしょうか。 売り切り型の商品であれば商談の受注日とその金額をそのままその時 …

Salesforceのフローをシート上で一括処理!「フロー呼び出しボタン」を配置して業務フローを効率化しよう

20.09.23 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Mashmatrix Sheet 20.0より「フロー開始アクション」機能が有効化 Mashmatrix Sheet 20.0より「フロー開始アクション」機能が有効化されました。本機能を利用することで …

Salesforceの詳細画面にカスタムボタン/カスタムリンクを配置して、URLでシートにアクセスしよう!

20.08.06 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

カスタムボタン/リンクのリンク先を、Mashmatrix Sheetのブック/シートのURLに指定が可能に Salesforceの標準機能「カスタムボタン/カスタムリンク」をご存知ですか?この機能を使 …

Salesforceの複数オブジェクトのデータを連動表示しよう!「連動シート」の利用シーンと活用法

20.06.19 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Mashmatrix Sheetの機能「連動シート」とは? 連動シートとは、あるシート上で選択したレコードに連動して表示が更新されるシートのことを言います。これにより関連リストなどの情報を同時に表示し …

参照値をピックアップしてフィルタしよう〜Salesforceの商談詳細画面に、同じ業種の商談シートを埋込表示する〜

20.06.11 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

テキスト型項目/ID項目列のフィルタで、参照値のピックアップが可能に Mashmatrix Sheet 19.0がリリースされ、テキスト型項目/ID項目列のフィルタにおいて、値を直接入力するのではなく …

Salesforceのどんなオブジェクトでも連動表示可能!”カスタム連動シート”の作成方法と利用例

20.05.27 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

カスタム連動シートとは? Mashmatrix Sheet 19.0 で新機能「カスタム連動シート」がリリースされました。この機能を使うことで、連動シートを作成する時に、元となるシートの関連リストに含 …

Salesforceの欲しいデータに即アクセス!ビュー切り替えを有効化しよう。

20.04.22 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceにはリストビューという機能があります。リストビューを使うことで、標準オブジェクト、カスタムオブジェクトのレコードの中から特定のレコードを表示できるので利用されているユーザ様も多いか …

まずは、30日間無料トライアルから始めませんか?