SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

[Salesforce]データローダを使用したデータのエクスポート

21.07.19 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

突然ですが、データローダを使用したSalesforceデータの抽出方法をご存知でしょうか。データのエクスポートは、管理するうえで必要な操作の一つです。本記事では、初心者向けにデータローダでのデータの抽 …

[Salesforce]入力が面倒で失敗する?現場を巻き込み導入を成功させるには?

21.07.12 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceは業務の効率化に役立つツールです。しかしパッとみてわかる直感的な操作性ではないために、PCの操作が苦手な人にとっては使うのが難しく、入力が面倒臭いと思われることも珍しくありません。 …

Excelアドイン/Salesforceアプリ比較!おすすめツール紹介

21.06.24 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

CRM/SFAシステムを導入している企業は多いです。その中でも、中小企業や大手企業問わず活用しているのがSalesforce。しかし、Salesforceは画面遷移による大量データの管理や入力業務など …

日付・数値形式の書式を設定して、SalesforceにExcelデータを加工なしでインポートしよう!

21.06.22 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceで日付を表示する時や、小数を含む数値を表示させる際に、日付・数値形式の書式を簡単に変更したいと思ったことはありませんか?Salesforceで数値項目の小数点桁数を変更する場合は設 …

2021年7月21日 15:00-15:30 開催 Salesforce管理者の課題を『Sheet』で解決!Webセミナー

21.06.22 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforce管理者の負荷を軽減!『Sheet』で効率的にSalesforceデータを取り扱おう。 Salesforce管理者はシステムの要。頻繁に起こるデータメンテナンスやデータのインポート作 …

[Salesforce]ExcelのConnectorを比較!ログイン接続でデータを簡単更新

21.06.15 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

顧客管理に最適なSalesforceを活用していく中で「データの管理がしづらい」という意見は非常に多いと思います。そして中には「エクスポートは手間がかかるからできるだけ省きたい」という考えもあるのでは …

【Salesforce】TIPS! ショートカットキーを使って「Sheet」をスムーズに操作しよう!

21.06.10 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

日々のPC業務の際、キーボードショートカットキーを利用して操作を効率化している方は多いと思います。ショートカットキーを使うことで、通常ではマウスを使って実行する操作を、キーの組み合わせのみの操作ですば …

[Salesforce]Excel連携不要で超効率化!一括データ編集できる「Mashmatrix Sheet」

21.06.07 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceを導入した経営者やマネージャーの中には「営業担当者がなかなか情報を入力してくれない」という悩みを抱えている人も多いと思います。一方で「情報を入力することが面倒臭い」と感じている営業 …

[Salesforce]データインポートウィザードで効率的に作業しよう

21.05.26 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceにはインポートウィザードとデータローダ2つのインポート方法があります。本記事では、Salesforceの上級アドミンである筆者が、インポート方法のひとつであるデータインポートウィザ …

まずは、30日間無料トライアルから始めませんか?