SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

参照値をピックアップしてフィルタしよう〜Salesforceの商談詳細画面に、同じ業種の商談シートを埋込表示する〜

20.06.11 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

テキスト型項目/ID項目列のフィルタで、参照値のピックアップが可能に Mashmatrix Sheet 19.0がリリースされ、テキスト型項目/ID項目列のフィルタにおいて、値を直接入力するのではなく …

Salesforceのどんなオブジェクトでも連動表示可能!”カスタム連動シート”の作成方法と利用例

20.05.27 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

カスタム連動シートとは? Mashmatrix Sheet 19.0 で新機能「カスタム連動シート」がリリースされました。この機能を使うことで、連動シートを作成する時に、元となるシートの関連リストに含 …

Salesforceの欲しいデータに即アクセス!ビュー切り替えを有効化しよう。

20.04.22 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceにはリストビューという機能があります。リストビューを使うことで、標準オブジェクト、カスタムオブジェクトのレコードの中から特定のレコードを表示できるので利用されているユーザ様も多いか …

SalesforceにExcelデータを”データローダなし”で一括登録するコツ

20.04.22 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

春は新社会人になったり、転職して新しい職場に通い始めるなど環境の変化が多い季節です。新たにSalesforceに関連する業務を任された方もいらっしゃるのではないでしょうか? そして、新しくSalesf …

Salesforceの関連データ編集にオススメの機能とは?2機能の利点と注意点をご紹介

20.04.09 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Mashmatrix Sheetには「時系列マトリックス変換」機能と「連動シート」という機能があります。 (時系列マトリックス変換の機能内容はこちら) (連動シートの機能内容はこちら) この二つの機能 …

2020年3月12日 16:00-16:30 開催 「時系列マトリックス変換」機能活用Webセミナー

20.02.28 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

セミナー概要 2020年1月末に「時系列マトリックス変換」がリリースされ、Excelでよく用いられる ”横並びでの時系列データ入力” が、セールスフォース上でも可能になりました。(時系列マトリックス変 …

Salesforce上での時系列データ管理を実現しよう!3つの利用シーンをご紹介

20.02.13 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

Salesforceの時系列データを、横持ち形式に変換しシートに表示 2020年1月にリリースされた『時系列マトリックス変換』。本機能をご利用いただくことで、「月ごと」「日ごと」で管理されている時系列 …

Salesforce上での予実データ管理が実現!「時系列マトリックス変換 」がリリース

20.01.31 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

2020年1月26日にリリースされた『Mashmatrix Sheet 18.0 』より、『時系列マトリックス変換』のサービスが開始されました。(本機能はオプション価格でのご提供となります。) 時系列 …

SalesforceをもっとExcelライクに!列ヘッダの高さ変更、縦書き表示が可能に〜Mashmatrix Sheet 18.0〜

20.01.29 | SalesforceとExcelのイイとこ取りブログ

1月26日に『Mashmatrix Sheet 18.0 』がリリースされました。18.0では、『時系列マトリックス変換(オプション』)のサービスが開始されホームページ内でもご紹介をしてまいりましたが …

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